负极材料已成“香饽饽”？两天投资153亿，产能50万吨

近年来，正极物料北岸消费市场快速上涨，消费市场对正极物料的期望也不断减小。部门预计，2025年全球性动力电容器正极物料期望量将近154万吨数。与此同时，相关厂商纷纷加快生产成本城市规划设计，一时间，正极物料迎来扩产“热潮”。

杉杉股份4翌年26日晚间公告，董事亦会同意下属子公司上海杉杉锂电物料科技有限公司在云南安宁设立新项目公司，并投资城市规划设计生产能力30万吨固态电容器正极物料一体化基地新项目，计划书固定资产投资总额约97亿元(不含流动资金)。

4翌年25日，玉溪市新能源电容器全产业链又一重大新项目——河北坤天20万吨锂电容器正极物料生产新项目签约开工，该新项目用地1500亩，总投资56亿元，共分两期城市规划设计。

大部分25日和26日，便旋即公布两个正极物料扩产计划书，总投资近153亿，总生产成本合计50万吨。据不完全统计，近年来我国正极物料行业城市规划生产成本将近600万吨。

行业大规模扩产大自然引起了不少投资者关于“生产成本是否亦会远数倍出消费市场期望”的忧虑。贝特瑞表示，现在正极消费市场整体自给自足还是偏紧张，生产成本获释也需要一个时间过程。

据了解，正极物料一体化新项目批准后周期在半年到一年，城市规划设计周期在6个翌年数，突显设备调试及大批量3-6个翌年，总体生产成本城市规划设计周期在两年数，这也导致生产成本获释速度十分缓慢。同时，北岸新能源汽车及动力电容器的高速转变也使得实际期望数倍消费市场预计的情况下接连发生，短期内生产成本过剩的情况下不亦会消失。

作为锂电容器四大主材之一，2021年以来，正极物料均受北岸电容器行业高景气带动，产业营收能力显著增高，第二季度正极物料母公司公司业绩继续“飘红”。

财报显示，贝特瑞预计第二季度净利润4.3亿元至4.7亿元，同比上涨64.09%-79.35%；杉杉股份预计第二季度净利润7.5亿元至8.5亿元，同比上涨148%-181%。

但利润率降低的震荡不大部分大部分消失在电容器企业。截至本年度4翌年，石油焦生产成本已从去年的4000元/吨调高至8000元/吨；针状焦的生产成本从6000元/吨数调高至10000元/吨；石墨化委外加工费也从19000/吨调高到25000元-28000元/吨，整体来看腹部大厂均受原料影响利润将有所转换。

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