概念 | 各地政策刺激消费不断 消费电子生产力有望复苏 把握底部布局机会(附概念股)

迄今为止，各地举措刺激增值较快，终端设备需求有望复苏，增值电子产品股关键时刻。5同年31日，A股增值电子产品欧亚大陆持续拉升，长盈精密(300115.SZ)涨超20%，和林微纳(688661.SH)、国光电器(002045.SZ)、兴瑞科技产业(002937.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)涨停，立讯精密(002475.SZ)、蓝思科技产业(300433.SZ)等股拉升跟涨。

消息面上，苹果一年一度的线上开发者大会将于上海整整6同年7日凌晨一点召开。迄今为止AR靴子正在进一步发展中，华为、OPPO、TCL等巨头已经发行了之外新产品，谷歌也在积极推进AR靴子信息技术。根据StrategyAnalytics数据，2020年AR靴子81%的上半年来自于B端。随着AR靴子在光学和看出信息技术实现技术突破，预计2024年将打开C端市场，根据VR锤预测，2025年全球上半年将达到4800万台。

举措面上，4同年30日，中山市商务局发布《中山市增值电子产品和电器购置支出申领工作指引》，提出发放1亿元实施增值电子产品和电器购置支出活动。自2022年5同年1日起，增值者在指定的经销商服务业上地外资服务业借出符合条件的增值电子产品和电器，按照经销价格的15%获取支出，每人累计支出金额最较高不最少2000元。

增值电子产品欧亚大陆盈余持续增加，服务业规模稳定拓展。据悉，从盈余角度来看，增值电子产品欧亚大陆一些公司无论是从年度看作还是从Q1单3集看作之外在各期确保了稳定的增加，2021年/22Q1增值电子产品欧亚大陆盈余分别去年同期增加15.18%/17.12%，欧亚大陆盈余规模持续拓展，服务业仍处于上升阶段。

2021下同确保稳定，22Q1下同略有下滑。从下同角度来看，受疫情和需求实质性影响，增值电子产品欧亚大陆一些公司2021年归母下同去年同期增加0.16%，整体而言确保稳定;但完全一致到22Q1来看，增值电子产品欧亚大陆下同经常出现了去年同期14.61%的下滑，下同经济指标相当大低于盈余经济指标，欧亚大陆整体而言承压。

迄今为止，各地举措刺激增值进一步提高，终端设备需求有望复苏。国盛证券引述，电子产品服务业市价到历史最下方，迄今为止不少龙头一些公司已经达到了2018年的下方市价以下。从一3集看电子产品核心龙头一些公司继续确保较高增加，欧亚大陆技术开发投入显着加大，新新产品发行加速、服务业内涵大幅提较高。随着疫情逐步急转直下，供应链预期也将逐步恢复。

展望后市整个电子产品服务业，中国网通认为，当前电子产品欧亚大陆市价处于历史以此类推，核心股东权益内涵凸显，澄清积极关注两大投资主线：1)南岸积体电路看景气度，“重股东权益”看设备/制造西既有，“轻股东权益”关注客户构件好、全球竞争能力爆冷的设计服务业。2)三角洲终端设备关注技术创新增量蓝海：找到确定性爆冷的纯增量三角洲新产品分站，重点关注汽车电子产品(电动既有和终端)、AIoT(电器、VR)等。

之外概念股：

长盈精密(300115.SZ)：技术开发、装配、经销增值类家电。主要新产品仅限于防火件及终端新新产品小件、iPad及通讯新产品适配器、iPad及静止无线电通信终端设备金属外观件、LED精密封装螺栓、填充物构件类新产品、新能源汽车零部件及制造业机器人及系统工程等。

国光电器(002045.SZ)：音响电声类业务主要新产品仅限于扬声器、蓝牙面板、终端面板、汽车面板、机器市区内音响、Wi-Fi面板、soundbar新产品、携带型,主要应用于可穿戴新产品(如VR/AR)、终端电视、终端iPad、平板机器、笔记本机器、台式机器等增值家电。

歌尔股份(002241.SZ)：开发、制造、经销增值类家电。终端嵌入式业务主要新产品为终端家用电子产品游戏机配件新产品、终端可穿戴家电、演示/增爆冷现实新产品、制造业自动既有新产品等。

立讯精密(002475.SZ)：主要新产品及业务应用程序为增值电子产品、无线电通信、汽车。其新产品最常应用于机器及市区内、增值电子产品、无线电通信、汽车及医疗等信息技术。

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