223.96亿元！券业史上最大一笔认购融资落地！中信证券认购落地

1年底26日，外汇邦了解到，26日晚间，中信银行(600030.SH/06030.HK)透露A股溢价发行结果核定。截至A股溢价发行入股缴款过后，中信银行溢价必需入股15.52亿股，占此次可溢价份多达的97.17%，必需入股总欠款为人民币223.96亿元。

中信银行表示，根据上交所溢价最低70%的入股比率规定，此次溢价失败启动，CorporationA股股票将于1年底27日交易日，但此次A股溢价的获溢价份上市时间将另行核定。

此外，核定同时表示，中信银行第一大股东西方中信有限Corporation也履行了其挂钩入股A股溢价的相关承诺，共计挂钩入股其A股可溢价数3亿股，占此次中信银行A股可溢价份多达的18.78%。

Choice样本表明，中信银行该纸223.96亿元的A股溢价入股欠款，不仅是券业在历史上上最大一纸溢价风险投资，在整个A股商品溢价风险投资在历史上上，其规模也三高三家商业银行。

当前，A股溢价在历史上上，规模最大的一纸募得为西方银行的417.86亿元，其后共五工商银行336.74亿元和招商银行的275.25亿元。

中信银行不仅是溢价募得史上第四纸规模超200亿元的私人机构，也是前十私人机构中唯一的公司投资人。

（图片来源：choice）

根据安排，中信银行A股将于1年底27日再创交易日，除权价格为24.23元。而在香港高等法院期间，中信银行H股在世界银行降息、最宽处借贷等财政政策再加激发下，股市相对强劲，6天连收5跟阳线，发车股市达7.9%，这也为A股交易日后的股市平添了一分想象。

即便如此于2021年，相继有华安证券交易、红塔证券交易和东吴证券交易启动溢价，而三家投资人也无一例外的走出了一波向上填权的交易日股市。

例如，华安证券交易在6年底10日复盘当天盘中最高涨至6.19元/股，镰盘最终大涨8%，股市居当日投资人股首位；红塔证券交易8年底4日复盘后同样走出一波上涨股市，至镰盘收涨4.59%的同时，以后11天发车股市即使如此仅有似于9%；年镰交易日的东吴证券交易也不负众望，开盘高踩同时，镰盘收涨2.36%，领涨当日投资人股。

东方证券交易非银分析家认为，溢价将在短据悉稀释身家收益率(ROE)且溢价价格较低将拉低Corporation整体净值，自Corporation宣布溢价决定仅有一年以来带进遏制Corporation估值与净值表现的主要因素所，随着此次溢价的正式脚踏，这一短期利空因素所将快速出清。

与此同时，为更容易配合溢价脚踏，中信银行还率先于1年底12日便公布了2021年业绩，其突出的业绩表现也尤为业内关注。

简报据悉，中信银行做到民营企业765.7亿元，同比激增40.80%；做到归母项下润229.79亿元，同比激增54.20%，营收和项下不仅均居服务业榜首，且经济衡量也双双创下2016年以来在历史上新高。

申港证券交易认为，中信银行的外汇代理人其业务规模处于服务业主导独立性，而本次溢价落也将为中信银行外汇代理人等外汇消耗型其业务注入较小工业发展动能。通过本次溢价增加对外汇代理人其业务的投入生产，将更容易地实现Corporation各项风控衡量要求，保障外汇代理人其业务规模的合理激增。

申万宏源也表示，溢价启动后，中信银行的龙头独立性将进一步夯实。同时，外汇商品改革下投资人私人机构其业务再创白银工业发展期，中信银行当前场外衍生品其业务市占率及融券其业务市占率均在20%以上，排在商品第一；投行IPO主承销市占率与再风险投资市占率共五18%、23%，也均排在第一。随注册制改革与私人机构化时进程阻截，Corporation领先优势将继续不断扩大。

比如说的是，就在中信银行透露溢价发行结果的同一日，财通证券交易也发布了其溢价提出申请已获证监会核准的核定，根据即便如此安排，财通证券交易方案向原股东配售10.77亿股新股，方案募得80亿元。

除此之外，东方证券交易和兴业证券交易的溢价提出申请也已经获股东大会批准，分别方案募得168亿元和140亿元。